在伊芙（娜奥米·哈里斯NaomieHarris饰）和新搭档Q（本·卫肖BenWhishaw饰）的协助下，香港邦德追寻着某前CIA特工的踪迹来到繁华大都会上海。

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南伊带着父亲的弓箭和嘱托，人士和妹妹投奔父亲至交金武善一家。与此同时，持续皇帝看到占卜的独孤天下预言，深感不安，于是召来仙长玄龙子，解读预言。

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美国唐人街由于越南难民的涌入，立法形势更加复杂。当局对此更为关注和恐惧，香港遂暗中策划以华制华政策。